👥Export/import clients
La fonction d'exportation est pour l'instant opérationnel uniquement sur le navigateur Firefox
La fonction d'importation est en développement
Nous pouvons importer vos données clients pour vous.
Préparer votre fichier Excel de vos clients à importer (voir procédure ci-dessous)
Envoyer-nous votre fichier à importer à [email protected]
Nous vous enverrons un devis pour le travail
Procédure de création du fichier Excel clients
1. Avoir une liste de ses clients en format Excel
2. Télécharger le fichier modèle Excel qui contient les noms des colonnes
modèle à télécharger ci-dessous:
3. Copier les noms des colonnes dans votre fichier REMARQUE : il n'est pas obligatoire d'utiliser toutes les colonnes proposées !
titre
Monsieur, Madame
sexe
Masculin, Féminin, Autre
nom assurance de base
Voir liste ci-dessous
(*1)
nom assurance complémentaire
Voir liste ci-dessous
(*1)
état civil
Célibataire, Marié(e), Divorcé(e), Séparé(e), Veuf/-ve, Pacsé(e)
(*1) Liste des assurances dans MeDIEM
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